Expertise für den Mittelstand
Redwood Partners zählt zu den führenden, unabhängigen M&A-Beratungen im deutschsprachigen Raum für mittelständische Unternehmen (Midcap) sowie kleine Unternehmen (Smallcap).
Unsere Mandanten sind national und international tätige Unternehmer, die teils seit mehr als einem Jahrzehnt vertrauensvoll durch unsere Teammitglieder begleitet werden.
Redwood Partners koordiniert dabei im Wesentlichen folgende Prozesse:
- Unternehmensverkäufe (M&A-Sell-Side)
- Unternehmenskäufe (M&A-Buy-Side)
- Unternehmensbewertung (Valuation Services)
- Kapitalbeschaffung (z. B. Brückenfinanzierungen, Massedarlehen, Wachstumsfinanzierungen)
Sell Side / Unternehmensnachfolge
Redwood Partners steht Unternehmern und Beteiligungsgesellschaften als verlässlicher Partner bei der Umsetzung von Unternehmensverkäufen, Nachfolgelösungen und strategischen Portfoliobereinigungen zur Seite. Mit einem erfahrenen Team aus M&A-Experten begleiten wir Sie durch jede Phase des Prozesses – von der strategischen Vorbereitung über die Identifikation geeigneter Käufer bis hin zu Vertragsverhandlungen und dem finalen Abschluss.
Unser Ansatz basiert auf einer vorausschauenden Planung: Wir analysieren frühzeitig Werttreiber und mögliche Dealbreaker, um die bestmöglichen Bedingungen für Ihre Transaktion zu schaffen. Durch unser starkes Netzwerk aus internationalen Strategen und Finanzinvestoren eröffnen wir Ihnen den Zugang zu den richtigen Entscheidern und maximieren so den Erfolg Ihres Unternehmensverkaufs. Unser strukturierter Prozess:
- Entwicklung einer maßgeschneiderten Verkaufsstrategie auf Basis Ihrer individuellen Unternehmensziele
- Analyse der finanziellen und operativen Werttreiber zur optimalen Positionierung Ihres Unternehmens
- Festlegung einer realistischen Bewertungsbandbreite und Ableitung geeigneter Transaktionsstrukturen
- Erstellung professioneller Vermarktungsunterlagen, die Investoren überzeugen
- Gezielte Identifikation und persönliche Ansprache potenzieller Käufer
- Vorbereitung und Coaching für Management-Präsentationen und Investorenmeetings
- Verhandlungsführung und Unterstützung bei der finalen Vertragsgestaltung
Unser Ziel ist es, den gesamten Prozess effizient, transparent und wertoptimierend zu gestalten. Mit unserer Erfahrung, Marktkenntnis und einem belastbaren Investorennetzwerk sorgen wir dafür, dass Ihre Transaktion erfolgreich und nachhaltig umgesetzt wird.
Buyside
Redwood Partners berät Sie umfassend bei Unternehmenskäufen und Beteiligungen in Deutschland und darüber hinaus. Zu unseren Kunden zählen internationale Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, die wir bei der Umsetzung ihrer Zukaufsstrategien kompetent begleiten.
Von der Entwicklung kaufrelevanter Strategiefaktoren über die Moderation und Führung des Verhandlungsprozesses bis hin zur Vertragsunterzeichnung profitieren Sie in jeder Phase von unserer langjährigen Transaktionserfahrung und unserem breiten Netzwerk.
Unser Buy-Side-Leistungsportfolio:
- Erarbeitung der Übernahmestrategie: Definition von Investitionskriterien, Marktanalyse und Identifikation attraktiver Zielunternehmen
- Direkte Ansprache und Verhandlungsführung: Kontaktaufnahme mit Eigentümern und Management, um Verkaufsbereitschaft und strategische Synergien frühzeitig zu bewerten
- Finanzierungsstrukturierung: Analyse von Kapitalanforderungen und Entwicklung passender Finanzierungsmodelle für die Transaktion
- Tiefgehende Unternehmensprüfung (Due Diligence): Bewertung wirtschaftlicher, operativer und finanzieller Risiken, um eine fundierte Entscheidungsbasis zu schaffen
- Vertragsverhandlung und Abschluss: Strukturierung der Transaktion, Optimierung der Bedingungen und Sicherstellung eines reibungslosen Übergangs
- Post-Merger-Integration: Begleitung bei der erfolgreichen Eingliederung des erworbenen Unternehmens in bestehende Strukturen
Wir verbinden Strategie, Marktkenntnis und Transaktionssicherheit – für eine erfolgreiche Akquisition mit nachhaltigem Mehrwert.
Valuation Services
Der Unternehmenswert ist ein entscheidender Faktor – sowohl für die Aufnahme neuen Kapitals als auch bei geplanten Kauf- oder Verkaufsprozessen. Während Verkäufer in der Regel einen möglichst hohen Kaufpreis anstreben, liegt es im Interesse der Käufer, einen günstigen Einstieg in das Unternehmen zu realisieren.
Eine neutrale und objektive Unternehmensbewertung ist oft unerlässlich, um eine plausible Preisfindung für alle Beteiligten sicherzustellen.
Neben der reinen Wertermittlung über die gängigen Bewertungsmethoden unterstützen wir Sie auch bei der Business-Plan-Modellierung und der Analyse von Finanzkennzahlen. Das Team von Redwood Partners bringt dabei jahrzehntelange Erfahrung in Unternehmensbewertung, Transaktionsmanagement, Unternehmensstrategie, Finanzierung und Rechnungslegung mit.
Unsere Bewertungsmethoden:
- Multiplikatorverfahren („Multiple“-Methode)
- Discounted-Cash-Flow-Methode (DCF)
- Ertragswertmethode
- Substanz- und Liquidationswertverfahren
Wir beraten Sie gerne – vertraulich und individuell – zu allen bewertungsrelevanten Fragestellungen. Gemeinsam schaffen wir eine belastbare Grundlage für Ihre Entscheidungen.
Growth and Debt Financing
Eine solide Kapitalbasis ist essenziell, um Unternehmen in kritischen Phasen zu stabilisieren, Wachstumsstrategien umzusetzen oder kurzfristige finanzielle Engpässe zu überbrücken. Redwood Partners unterstützt Sie umfassend bei der Kapitalbeschaffung, unabhängig davon, ob es sich um Brückenfinanzierungen, Massedarlehen, Sale-and-Lease-Back-Lösungen oder Wachstumsfinanzierungen handelt.
Dank unseres breiten Netzwerks aus institutionellen Investoren, Business Angels und Venture-Capital-Gesellschaften (VCs) sind wir in der Lage, die passenden Finanzierungspartner für Ihre individuellen Anforderungen zu identifizieren und einen reibungslosen Prozess sicherzustellen.
Unsere Kapitalbeschaffungsleistungen umfassen:
- Brückenfinanzierungen: Kurzfristige Überbrückung finanzieller Engpässe, z. B. während eines laufenden M&A-Prozesses
- Massedarlehen: Bereitstellung von Darlehen zur Finanzierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens (gemäß §§ 55, 56 InsO)
- Sale-and-Lease-Back: Liquiditätsfreisetzung durch Verkauf und anschließendes Leasing von Vermögenswerten
- Wachstumsfinanzierungen (Growth Capital): Kapitalzufuhr zur Umsetzung strategischer Expansionspläne
Unser Team verfügt über jahrelange Erfahrung im Bereich Unternehmensfinanzierung und Restrukturierung und bietet Ihnen eine unabhängige, auf Ihre Unternehmenssituation abgestimmte Beratung. Durch die Zusammenarbeit mit institutionellen Kreditgebern sowie Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaften gewährleisten wir eine schnelle und effiziente Umsetzung der jeweiligen Finanzierungsstruktur.
